就是愛玩股

相較於記憶體產業可透過資本投入逐步解決產能瓶頸，台積電在 先進製程 與 先進封裝 具備獨家領先的技術與良率壁壘。不論未來哪一家 AI 模型或應用勝出，晶片皆必須由台積電代工，具備長期不可替代的硬體護城河

大盤自高點下殺 8,800 點後反彈一半，目前卡在季線與扣抵位置震盪。預期 8 至 9 月將在 40,000 至 45,000 點區間進行 2 至 3 個月的打底整理

台積電抗跌性佳且在大盤重挫時為首要止跌標的，法說後基本面無虞。大跌探底時應優先買進台積電避險與搶反彈，待短底確立後可部分換股暴漲力道更強的標的

聯發科獲利展望上修，先前波段跌幅較深且跳空下殺後具備強勁 V 轉反彈爆發力。短線大盤反彈啟動時，聯發科彈升速度與空間優於台積電，為急彈階段首選

南亞科近期 EPS 獲機構上修，雖然股價呈現暴漲暴跌，但整體產業營運改善。記憶體族群基本面至明年 5 月無虞，劇烈震盪下跌深提供逢低佈局機會

台塑化獲機構調高今年 EPS 至 7 元，具備穩健獲利支撐。在電子股修正過程中，高股淨比與績效上修的台塑化提供良好防禦性

台化 EPS 上修且兼具特用化學與資產題材，目標價看 80 元。台化離歷史高點仍遠且具轉型題材，為塑化族群中強勢補漲標的

欣興 EPS 上估至 50 幾元，且具備新題材催化，為 ABF 載板中短線爆發力最強標的。獲利展望大幅成長且題材加持，欣興為載板族群強勢領頭羊

南電受惠籌碼集中與台塑集團背景，股價率先逆勢突破前高創歷史新高。籌碼面極佳且基本面強勁成長，南電為載板中長線指標

聯電法說後上修 AI 營收比重至 15% 到 20%，且 EPS 估達 7 元。股價受融資多頭停損拖累殺至百元附近，低估值與 AI 比重提升提供長線買點

友達股價低於每股淨值且 7 月成交量放天量，搭配後續董監改選題材。低股淨比與資產題材吸引低檔資金卡位，具備跌深反彈條件

國巨 EPS 雖上修至 40 多元，但股價自高點重挫 64% 反映市場對景氣高點與歷史減資陰影的疑慮。短線負乖離過大將有技術性反彈，套牢者應趁反彈逢高減碼並換股至 半導體 龍頭