Q2 營收年增 33% 且連續四季超預期，其 ClearEdge 產品線為 800G 至 1.6T 光學收發模組關鍵元件。與 $MRVL 及 $CRDO 網絡敘事連動。受益於資料中心升級 800G 至 1.6T 光學網絡，估值與知名度偏低具備向上修復空間
在近期光學板塊的回撤中表現突出，獲利表現優於預期。Semtech 作為光學互連領域的優選標的，成功捕捉到產業復甦與 AI 需求帶動的成長紅利
Semtech 在 ACC 線性重驅動器領域具備先發優勢與設計勝出。作為 ACC 市場的主要推動者，其在 1.6T 轉型中受益明顯
ACC 與 TIA 業務機會被市場低估，是少數能在板塊暫停期創下新高的光學相關標的。SMTC 在 ACC 領域的佈局具備強勁潛力，且在光學模組相關業務中具備獨特的 alpha 機會
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