KOL Digest

TrendForce

Substack 3 則觀點 · 1 集

近期觀點

↑看多 $005930.KS 2026.10.12 原文 ↗

營業利益暴增 782.5% 突破百兆韓元,證實傳統 DRAM 報價上揚與 HBM4 供貨 $NVDA Vera Rubin 帶來強勁動能。雖然記憶體漲價壓縮自家手機與家電部門獲利,但 半導體 業務的超級循環紅利足以驅動整體獲利創下歷史新高

↑看多 $INTC 2026.10.12 原文 ↗

執行長陳立武表態將持續參與 Terafab 專案,且在美國政府入股的背景下外部合作地位穩固。Terafab 將成為英特爾代工服務最關鍵的外部指標客戶與代工野心支柱,受外部競爭者取代的風險偏低

↑看多 $AMD 2026.10.12 原文 ↗

執行長親訪韓國推動與三星及 $SKHY 簽署 3 至 5 年長約,確保 MI455 所需 HBM4 出貨無虞。主動透過長約綁定緊缺記憶體產能有助降低供應鏈斷鏈風險,替後續高階 AI 晶片出貨提供明確能見度

Episodes

每天早上,收件匣見

54 位中英文財經 KOL 的觀點,每天自動整理成一份日報。免費,隨時可退訂。

免費訂閱