美聯儲理事沃勒鴿派言論與 9 月利率決議情景推演
- —美聯儲內部在政策指引與限制性力道上分歧擴大，沃勒與沃什在對外溝通及是否需要前瞻指引上形成鮮明較量
- —9 月利率決議推演三種情景：下週 CPI 走平與加息概率最高，高質量股相對抗跌；最危險情景為不降溫亦不加息，恐引發美債拋售潮由債市替美聯儲加息
OpenAI 發布 GPT-6 Astra：端到端電腦操作與 AI 商業模式演進
$NVDA 斥資 129 億美元收購 Hugging Face：扶持開源與 GPU 路線之爭
- —黃仁勳承諾 Hugging Face 收購後維持開放生態，讓開發者自由選擇模型、雲端與硬體運算架構
- —閉源大廠具備自研客製化 ASIC 實力，而廣大開源社群受限資源天生依賴通用 GPU
中東衝突與大選前川普策略：油價反轉預期及航運物流板塊機會
- —美伊衝突持續半年推升能源價格與通膨，高油價引發選民不滿並侵蝕共和黨中期選舉選情
- —白宮與五角大樓步調不一，川普可能採取先極限軍事施壓再由第三方斡旋停火的策略為自己爭取台階
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