$NVDA 財報雙超預期與 2028 財年誇張指引：算力需求強勁且估值低廉
- —英偉達本季營收與利潤雙雙超越預期，數據中心大科技客戶營收顯著成長，非大科技客戶（ACIE）亦持續擴張市場份額。
- —管理層透露 2028 財年營收指引高達 70% 至 100% 成長，遠超市場給予的 45% 預算，大幅削弱市場對 AI 變現放緩的疑慮。
$META 167 億美元達成青少年安全和解案：風險提前出清與噪音消除
- —Meta 與多州總檢察長達成和解協議，支付 167 億美元罰款並對旗下社交平台進行青少年限制改造，消除數千億至上萬億美元潛在罰金的極端風險。
和解金額低於市場預期的 200 億至 400 億美元下限，且案件提前結案使政策監管風險完全出清。青少年使用時長與年齡核驗條款與公司既有策略方向一致，對基本面實質影響有限。風險利空出清後市場焦點將回歸大模型進展與廣告營收的高成長動能
SpaceX 擬於路易斯安那州建千億級新基地：監管放寬加速商業化進程
- —SpaceX 宣佈投資高達 1,000 億美元於路易斯安那州建設新火箭發射基地，獲得當地政府在免除公開審查與財政激勵等法律支持。
- —園區整合火箭製造、冷卻與發射產業鏈，預計 2029 年初步具備發射功能，為年發射上千次星艦與 2030 年大規模商業化鋪平道路。完整的園區產業鏈與放寬的監管環境將大幅提升火箭發射效率並節約運輸時間
比爾蓋茨預言 AI 動蕩衝擊就業：關注網絡安全與軟體龍頭板塊
- —比爾蓋茨警告 AI 將以超越過去技術變革的速度取代白領認知工作與藍領崗位，造成社會就業與經濟動蕩，而各國政府尚無充足準備。
- —因應 AI 被不當利用或自主攻擊風險大幅增加，建議投資者關注網絡安全板塊以對衝技術動蕩風險。
財報指引雙雙超越預期，隨着 AI 帶來的威脅與黑客攻擊複雜化，企業對於網絡安全的資本投入持續顯著增加。AI 時代下網絡安全威脅升高促使企業擴大防禦性支出，為安全軟體龍頭帶來強勁業務催化劑
發布強勁營收指引並深化與 Anthropic 合作，旗下的 Agentforce 預計年內貢獻 15 億美元營收，展現企業級 AI 應用的商業化變現能力。企業軟體龍頭將 AI 產品迅速轉化為實質營收，打破市場對於 SaaS 軟體末日論的疑慮