軟體股護城河在專有數據，資安與 $PLTR 最壞情況已過
- —AI 普及率提升推動資安防護需求大增，具備專有數據與領域知識（Domain Knowledge）的軟體公司才具護城河
蘋果 $AAPL 折疊機引爆換機期待，發表會後歷史勝率浮現
可折疊 iPhone 起價 1,999 美元但外螢幕自拍與租賃專案精準吸引 Z 世代，Google 搜尋量暴增 2400%。歷史統計發表會後 40 個交易日上漲機率近八成，折疊機換機潮將推升買氣與估值想像空間
美光 $MU 受新型架構消息重挫，記憶體供不應求趨勢未變
- —新創 Capula 獲 Intel 與 $AMD 等支持推出 3D 堆疊新架構，但樣品年底才出且量產需等到 2028 年，短期僅屬消息面心理衝擊
甲骨文 $ORCL 財報大超預期，AI 雲端基建交付加速與定價權顯現
- —第一季營收年增 30% 至 193 億美元、經調整 EPS 達 1.92 美元，單季交付 850MW 算力與逾 30 萬顆 GPU
- —德州資料中心承接 OpenAI GPT-6 Astra 實質訓練，RPO 達 6,640 億美元且客戶預付款大幅降低淨資本支出壓力
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