軟體股與企業 AI 轉型：$CRM 財報化解 AI 取代疑慮，AI 與傳統軟體呈現互補
- —市場對 AI 工具取代企業軟體的過度疑慮逐漸消除，企業仍需底層資料管理與流程控管
雲端與 AI 身份安全：$CRWD 與 $OKTA 強勁成長，AI 代理人爆發拉高資安剛需
- —企業導入 AI Agent 數量快速擴張，自動化代理人的權限控管與身份認證成為資安剛性需求
半導體與 AI 網通晶片：$MRVL 財報亮眼但股價拉回，反映早期利多出盡與估值修正
- —AI 算力擴充帶動 800G/1.6T 光學 DSP 與 51.2T 交換器需求，長期向 scale-up 與客製化晶片演進
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