AI Agent 企業端與工廠端落地應用，帶動 CPU 需求增量崛起
- —企業在 Computex 大展中關注私有數據保護與端側落地，AI Agent 可提升自動化並幫工廠預測設備維護以顯著降低營運成本
- —在邊緣與端側運行 AI Agent 時每一次請求皆需處理圖像與檔案，需要 CPU 進行總指揮調度，使 CPU 與 GPU 配置比例由 1:10 提升至 1:1
AI 供應鏈實質獲利無泡沫疑慮，$NVDA 估值合理與軟體股評價修復
- —台灣與美股 AI 供應鏈企業實質獲利與營收成長強勁，與 2000 年 Dot-com 網路泡沫完全不同
- —企業購買軟體主因風險轉嫁與責任承擔，因此軟體產業不會被 AI 完全取代，評價修正後已回到合理區間
零組件趨勢分析：光通 CPO 遞延與[[銅纜]]佈局，[[記憶體]]抗週期買點
- —光通訊長距離傳輸為長期趨勢，但 CPO 技術商用化時程面臨遞延雜音，市場將回歸光銅並進模式
- —選股應檢視企業實際 AI 營收占比與毛利率，避免盲目追捧轉型題材或高估值股票
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