輝達 $NVDA Q2 財報與財測超越預期：AI 需求擴散至主權與企業端，但記憶體漲價壓抑毛利率
- —亞馬遜宣布到 2029 會計年度第二季將額外部署 200 萬顆 $NVDA GPU，並將實體 AI 軟硬體導入倉儲 機器人。這印證了即使 CSP 積極發展自研晶片，對通用 GPU 的需求仍並行增長，整體市場處於增量擴充狀態。
總體經濟與資本支出：通膨降溫趨勢未變，企業 AI 投資支撐美國經濟
- —美股大盤在輝達財報公布前維持狹幅震盪。雖然 軟體股 先前表現疲弱，但 $CRM 與 $CRWD 盤後因財報亮眼雙雙大漲超過 10%，顯示市場對 AI 末日論與緩慢成長疑慮開始有所修復。